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美元多元化固定收益基金

直接擁有大型國際金融機構的證券投資組合

概覽

直接投資全球大型金融機構發行的證券

集中持有15至25項投資,無第三方管理費

貸款機構來自美國、歐洲、澳洲和亞洲

透明度高的投資組合、定期派息、估值每日更新和高流動性 (T+5 交割)

多元發行人(上限10%),混合不同投資期限的組合

靈活的投資組合結構和風險水平
客戶始終保持投資決定權

最低BBB發行人信用評級

立即查詢

行業認可

澳洲固定利息類別 提名2023年IMAP管理賬戶大獎

澳洲固定利息類別 獲勝者2021年IMAP管理賬戶大獎

澳洲固定利息類別 獲勝者2020年IMAP管理賬戶大獎

澳洲固定利息類別 獲勝者2019年IMAP管理賬戶大獎

澳洲固定利息類別 獲勝者2018年IMAP管理賬戶大獎

HKIFA會員

AIMA 會員

Caring Company 2022-2024

投資理念

謹守紀律的投資決策,富經驗的投資團隊。我們的目標是把機構投資和風險管理帶進私人客戶的世界。

主動管理

我們相信市場和證券交易價格在短期內可偏離內在價值,而我們的目標是避免短期交易,專注於長期增長。

風險管理

保本是我們的首要策略—投資均有風險,風險管理尤其重要。

分散風險

我們混合不同類型和到期日的證券以降地投資組合波動性,同時實現戰略收益目標。

簡單透明

我們以簡單透明的方式管理客戶的財富,並滿足客戶的投資期望。所有投資都由客戶通過自選管理帳戶直接持有。

投資框架

我們建構的投資組合偏好主動管理和風險控制(質量和價值)

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品質(風險調整)和價值偏好 我們 重視投資品質,特別是發行人信用評級、公司 管理狀況、資產負債表和收益,以及特定產品發行 條款。 我們並深入比較了大量證券的稅後預期收益。 長期策略 我們構建投資組合時採用不參考基準. Benchmark Unaware 的策略, 投資組合的定位與我們的中期觀點一致。 特別對於固定收益和信貸證券,在中期可以實現 均值回歸,而我們的基金周轉率為低至中等。 主動管理 為實現戰略目標,我們著重管理投資組合的流動性 、質素、收益、投資時間,以及資產類型、行業和 特定信貸比重。 在建構投資組合時,我們持續採取風險控制策略。