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美元多元化固定收益基金

直接擁有大型國際金融機構的證券投資組合

概覽

直接投資全球大型金融機構發行的證券

集中持有15至25項投資,無第三方管理費

貸款機構來自美國、歐洲、澳洲和亞洲

透明度高的投資組合、定期派息、估值每日更新和高流動性 (T+5 交割)

多元發行人(上限10%),混合不同投資期限的組合

靈活的投資組合結構和風險水平
客戶始終保持投資決定權

最低BBB發行人信用評級

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行業認可

澳洲固定利息類別提名2024年IMAP管理賬戶大獎

澳洲固定利息類別 提名2023年IMAP管理賬戶大獎

澳洲固定利息類別 獲勝者2021年IMAP管理賬戶大獎

澳洲固定利息類別 獲勝者2020年IMAP管理賬戶大獎

澳洲固定利息類別 獲勝者2019年IMAP管理賬戶大獎

澳洲固定利息類別 獲勝者2018年IMAP管理賬戶大獎

HKIFA會員

AIMA 會員

Australian Chamber of Commerce Member

投資理念

謹守紀律的投資決策,富經驗的投資團隊。我們的目標是把機構投資和風險管理帶進私人客戶的世界。

主動管理

我們相信市場和證券交易價格在短期內可偏離內在價值,而我們的目標是避免短期交易,專注於長期增長。

風險管理

保本是我們的首要策略—投資均有風險,風險管理尤其重要。

分散風險

我們混合不同類型和到期日的證券以降地投資組合波動性,同時實現戰略收益目標。

簡單透明

我們以簡單透明的方式管理客戶的財富,並滿足客戶的投資期望。所有投資都由客戶通過自選管理帳戶直接持有。

投資框架

我們建構的投資組合偏好主動管理和風險控制(質量和價值)

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品質(風險調整)和價值偏好 我們 重視投資品質,特別是發行人信用評級、公司 管理狀況、資產負債表和收益,以及特定產品發行 條款。 我們並深入比較了大量證券的稅後預期收益。 長期策略 我們構建投資組合時採用不參考基準. Benchmark Unaware 的策略, 投資組合的定位與我們的中期觀點一致。 特別對於固定收益和信貸證券,在中期可以實現 均值回歸,而我們的基金周轉率為低至中等。 主動管理 為實現戰略目標,我們著重管理投資組合的流動性 、質素、收益、投資時間,以及資產類型、行業和 特定信貸比重。 在建構投資組合時,我們持續採取風險控制策略。