直接投資全球大型金融機構發行的證券
集中持有15至25項投資,無第三方管理費
貸款機構來自美國、歐洲、澳洲和亞洲
透明度高的投資組合、定期派息、估值每日更新和高流動性 (T+5 交割)
多元發行人(上限10%),混合不同投資期限的組合
靈活的投資組合結構和風險水平
客戶始終保持投資決定權
最低BBB發行人信用評級
澳洲固定利息類別 提名2023年IMAP管理賬戶大獎
澳洲固定利息類別 獲勝者2021年IMAP管理賬戶大獎
澳洲固定利息類別 獲勝者2020年IMAP管理賬戶大獎
澳洲固定利息類別 獲勝者2019年IMAP管理賬戶大獎
澳洲固定利息類別 獲勝者2018年IMAP管理賬戶大獎
HKIFA會員
AIMA 會員
Caring Company 2022-2024
謹守紀律的投資決策,富經驗的投資團隊。我們的目標是把機構投資和風險管理帶進私人客戶的世界。
我們相信市場和證券交易價格在短期內可偏離內在價值,而我們的目標是避免短期交易,專注於長期增長。
保本是我們的首要策略—投資均有風險,風險管理尤其重要。
我們混合不同類型和到期日的證券以降地投資組合波動性,同時實現戰略收益目標。
我們以簡單透明的方式管理客戶的財富,並滿足客戶的投資期望。所有投資都由客戶通過自選管理帳戶直接持有。
我們建構的投資組合偏好主動管理和風險控制(質量和價值)
為實現戰略目標,我們著重管理投資組合的流動性、質素、收益、投資時間,以及資產類型、行業和特定信貸比重。 在建構投資組合時,我們持續採取風險控制策略。
我們重視投資品質,特別是發行人信用評級、公司管理狀況、資產負債表和收益,以及特定產品發行條款。 我們並深入比較了大量證券的稅後預期收益。
我們構建投資組合時採用不參考基準.(Benchmark Unaware)的策略,投資組合的定位與我們的中期觀點一致。 特別對於固定收益和信貸證券,在中期可以實現均值回歸,而我們的基金周轉率為低至中等。