ram-logo

美元多元化固定收益策略

直接投资全球大型金融机构发行的证券

概览

直接投资全球大型金融机构发行的证券

集中持有15至25项投资,无第三方管理费

贷款机构来自美国、欧洲、澳大利亚和亚洲

透明度高的投资组合、定期分红、估值每日更新和高流动性 (T+5 交割)

多元发行人(上限10%),混合不同投资期限的组合

灵活的投资组合结构和风险水平
客户始终保持投资决定权

最低BBB发行人信用评级

立即查询

行业认可

澳洲固定利息类别 提名2023年IMAP管理账户大奖

澳洲固定利息类别 获胜者2021年IMAP管理账户大奖

澳洲固定利息类别 获胜者2020年IMAP管理账户大奖

澳洲固定利息类别 获胜者2019年IMAP管理账户大奖

其他资产类别 获胜者2018年IMAP管理账户大奖

HKIFA会员

AIMA 会员

Caring Company 2022-2024

投资理念

谨守纪律的投资决策,富经验的投资团队。我们的目标是把机构投资和风险管理带进私人客户的世界。

主动管理

我们相信市场和证券交易价格在短期内可偏离内在价值,而我们的目标是避免短期交易,专注于长期增长。

风险管理

保本是我们的首要策略—投资均有风险,风险管理尤为重要。

分散风险

我们混合不同类型和到期日的证券以降地投资组合波动性,同时实现战略收益目标。

简单透明

我们以简单透明的方式管理客户的财富,并满足客户的投资期望。所有投资都由客户通过自选管理账户直接持有。

投资框架

我们建构的投资组合偏好主动管理和风险控制(质量和价值)

mobile-image
质量(风险调整)和价值偏好 我们 重视投资质量,特别是发行人信用评级、公司 管理状况、资产负债表和收益,以及特定产品发行 条款。 我们并深入比较了大量证券的税后预期收益。 长期策略 我们构建投资组合时采用不参考基准 Benchmark Unaware 的策略, 投资组合的定位与我们的中期观点一致。 特别对于固定收益和信贷证券,在中期可以实现 均值回归,而我们的基金周转率为低至中等。 主动管理 为实现战略目标,我们着重管理投资组合的流动性 、质素、收益、投资时间,以及资产类型、行业和 特定信贷比重。 在建构投资组合时,我们持续采取风险控制策略。