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美元多元化固定收益策略

直接投资全球大型金融机构发行的证券

概览

直接投资全球大型金融机构发行的证券

集中持有15至25项投资,无第三方管理费

贷款机构来自美国、欧洲、澳大利亚和亚洲

透明度高的投资组合、定期分红、估值每日更新和高流动性 (T+5 交割)

多元发行人(上限10%),混合不同投资期限的组合

灵活的投资组合结构和风险水平
客户始终保持投资决定权

最低BBB发行人信用评级

立即查询

行业认可

澳洲固定利息类别提名2024年IMAP管理账户大奖

澳洲固定利息类别 提名2023年IMAP管理账户大奖

澳洲固定利息类别 获胜者2021年IMAP管理账户大奖

澳洲固定利息类别 获胜者2020年IMAP管理账户大奖

澳洲固定利息类别 获胜者2019年IMAP管理账户大奖

其他资产类别 获胜者2018年IMAP管理账户大奖

HKIFA会员

AIMA 会员

Australian Chamber of Commerce Member

投资理念

谨守纪律的投资决策,富经验的投资团队。我们的目标是把机构投资和风险管理带进私人客户的世界。

主动管理

我们相信市场和证券交易价格在短期内可偏离内在价值,而我们的目标是避免短期交易,专注于长期增长。

风险管理

保本是我们的首要策略—投资均有风险,风险管理尤为重要。

分散风险

我们混合不同类型和到期日的证券以降地投资组合波动性,同时实现战略收益目标。

简单透明

我们以简单透明的方式管理客户的财富,并满足客户的投资期望。所有投资都由客户通过自选管理账户直接持有。

投资框架

我们建构的投资组合偏好主动管理和风险控制(质量和价值)

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质量(风险调整)和价值偏好 我们 重视投资质量,特别是发行人信用评级、公司 管理状况、资产负债表和收益,以及特定产品发行 条款。 我们并深入比较了大量证券的税后预期收益。 长期策略 我们构建投资组合时采用不参考基准 Benchmark Unaware 的策略, 投资组合的定位与我们的中期观点一致。 特别对于固定收益和信贷证券,在中期可以实现 均值回归,而我们的基金周转率为低至中等。 主动管理 为实现战略目标,我们着重管理投资组合的流动性 、质素、收益、投资时间,以及资产类型、行业和 特定信贷比重。 在建构投资组合时,我们持续采取风险控制策略。