直接投资全球大型金融机构发行的证券
集中持有15至25项投资,无第三方管理费
贷款机构来自美国、欧洲、澳大利亚和亚洲
透明度高的投资组合、定期分红、估值每日更新和高流动性 (T+5 交割)
多元发行人(上限10%),混合不同投资期限的组合
灵活的投资组合结构和风险水平
客户始终保持投资决定权
最低BBB发行人信用评级
澳洲固定利息类别 提名2023年IMAP管理账户大奖
澳洲固定利息类别 获胜者2021年IMAP管理账户大奖
澳洲固定利息类别 获胜者2020年IMAP管理账户大奖
澳洲固定利息类别 获胜者2019年IMAP管理账户大奖
其他资产类别 获胜者2018年IMAP管理账户大奖
HKIFA会员
AIMA 会员
Caring Company 2022-2024
谨守纪律的投资决策,富经验的投资团队。我们的目标是把机构投资和风险管理带进私人客户的世界。
我们相信市场和证券交易价格在短期内可偏离内在价值,而我们的目标是避免短期交易,专注于长期增长。
保本是我们的首要策略—投资均有风险,风险管理尤为重要。
我们混合不同类型和到期日的证券以降地投资组合波动性,同时实现战略收益目标。
我们以简单透明的方式管理客户的财富,并满足客户的投资期望。所有投资都由客户通过自选管理账户直接持有。
我们建构的投资组合偏好主动管理和风险控制(质量和价值)
为实现战略目标,我们着重管理投资组合的流动性、质素、收益、投资时间,以及资产类型、行业和特定信贷比重。 在建构投资组合时,我们持续采取风险控制策略。
我们重视投资质量,特别是发行人信用评级、公司管理状况、资产负债表和收益,以及特定产品发行条款。 我们并深入比较了大量证券的税后预期收益。
我们构建投资组合时采用不参考基准 (Benchmark Unaware)的策略,投资组合的定位与我们的中期观点一致。 特别对于固定收益和信贷证券,在中期可以实现均值回归,而我们的基金周转率为低至中等。